Ezekben a hetekben kapja meg minden egészségpénztári tag – a multipayes patikakártyával rendelkezők is – a Patika vagy Új Pillér Egészségpénztártól az adóigazolását, amelyben szerepelnek a 2016-os egyéni befizetések, a pénztári tag egyéni számláján jóváírt támogatói adomány, a lekötött összeg, a prevenciós költések és az adóköteles összegek. Az igazolás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az szja-bevallásunkban, amelyet idén május 22-ig (mivel május 20. szombatra esik) kell beadni, érvényesíteni tudjuk az adókedvezményt, amelyre jogosultak vagyunk. A NAV a visszatérítést arra az önkéntes pénztári – egészség- vagy nyugdíjpénztári – számlánkra utalja, amelyre adott évben befizettünk bármekkora összeget.

Az érintett számlára történő utalás feltétele, hogy a rendelkező magánszemélynek ne legyen az adóhatóságnál nyilvántartott ezer forintot meghaladó adótartozása, továbbá a bevallása szerinti adóját megfizette.

Így jár a 150 ezer forint

Idén kisebb adminisztrációval juthatnak az adójóváíráshoz azok a pénztártagok is, akiknek adótartozásuk volt, de megfizették. Korábban, hiába fizette meg valaki a tartozást, a NAV csak külön kérelemre utalta az előtakarékosság után járó bónuszt. 2017. január 1-től viszont nincs már szükség külön kérelemre. Az adóhatóság az adótartozás, vagy az adóbevallás szerinti adó megfizetését követő 30 napon belül átutalja a rendelkezett összeget a bevallásban megadott számlára, szerződésre.

2017-ben többeknek külön kérés nélkül a NAV készíti el a bevallásukat. Akiknek van ügyfélkapujuk, március 15. után megkapják a tervezetet, és ha nem javítanak rajta semmit, nem is muszáj reagálniuk, ezt a NAV úgy értékeli, hogy elfogadták a javaslatot. Ha nincs minden rendben, május 22-ig lehet javítani. Akinek nincs ügyfélkapuja, március 15-ig kérheti, hogy a NAV küldje meg az adóbevallás javaslatát. A javításra rendelkezésre álló idő ebben az esetben is május 22. (A részletekről itt olvashat)

Az egészségpénztári számlára érkező adóvisszatérítés azonnal költhető, vagy leköthető amennyiben egy a jövőben várható nagyobb összegű egészségügyi beavatkozásra szeretnénk felkészülni. Minél előbb kitöltjük és a NAV-hoz benyújtjuk személyi jövedelemadó bevallásunkat, annál korábban élvezhetjük az adóvisszatérítés egészségforintjait.

A Patika-csoport egészségpénztári tagjai idén rekordösszegű visszatérítésre számíthatnak, miután 2016-ban több mint 19%-kal nőttek a Patika és Új Pillér Egészségpénztárba érkező egyéni befizetések az azt megelőző évhez képest. December végéig több mint 1,4 milliárd forintot töltöttek fel számlájukra a Patika-csoport tagjai, a kiugró befizetéseknek köszönhetően idén a pénztár tagjai összesen közel 314 millió forintos szja-jóváírásra számíthatnak.